Список песен

1. Подлости

2. Конверт

3. Охотник 2

4. Кусочки дождя

5. Возвращайся

6. Без ёлки

7. Куст рябины

8. Анюта

9. Качели

10. Огорчать

11. Не бывать добру

12. Ничего не помню

13. Небесная река

14. Обсрался

15. Ах, если

16. Г. Ф. Лавкрафт

17. Наказал

18. Три сестры

19. И за.бись ему

20. Мальчик

21. Два стиха

22. Дятел

23. Сделай так

24. Зауважал

25. Зачем

26. Корабли

27.Причины

28. Прогулки

29. Я обыкновенный

30. Алёнушка 2

31. Не срамши

32. Помоложе

33. Поэтам

Над альбомом работали:

Бегемот, Карабас, Найк Борзов и Алексей Заев

Михаил Костандян - вокал,

Игорь Джавад-Заде - барабаны,

Тоша - бас, контрабас,

Александр Дулов - гитара, индейская гитара, синт.,

Марья Искусница - вокал,

Валера Панков - вокал,

Лариса Панкова - вокал, альт-саксофон,

Надька - стихи читала,

Алексей Аштаев - аранжировка струнного квартета,

Александр - Дитковский - труба, Дима Шинаков - баян,

Александр Добронравов - соло на фортепиано,

Валерий Таманов - со-продюсер, мастеринг

(с) Попа Бегемота Рекордз 1998